代理記賬企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

代理記賬企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊(cè)相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級(jí)，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。

代理記賬公司一般事情比較多，雜事比較亂。例如：有辦理執(zhí)照的、有變更法人的、有做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的等等。在集中精力工作的時(shí)候，突然打來一個(gè)電話，說了一會(huì)掛了電話后就不知道自己剛才做什么了。 所以很多事情就容易弄錯(cuò)，或者干脆就忘記了。這個(gè)顯然不是工作不努力不認(rèn)真導(dǎo)致 的。實(shí)在是雜事太多了。如果把這些事情登記下來，按照輕重緩急的順序安排下去，管理人員只要管理這個(gè)任務(wù)列表就可以了?？梢缘怯浾l干什么事情，預(yù)期時(shí)間是哪天，事情的重要程度等。

代理記賬小公司多一些，一般就有幾個(gè)會(huì)計(jì)，每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十個(gè)客戶到上百個(gè)客戶。工作的繁重就不多說了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會(huì)計(jì)的工作壓力，讓會(huì)計(jì)發(fā)揮更大的價(jià)值，我們?cè)O(shè)計(jì)了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。 統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶到幾千客戶，公司管理層會(huì)把這些客戶分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個(gè)客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶可以分配給不同的會(huì)計(jì)來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計(jì)的時(shí)候我考慮到這樣的場(chǎng)景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個(gè)功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時(shí)，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會(huì)計(jì)、報(bào)稅備注、上次付款信息、下次報(bào)稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時(shí)候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個(gè)或幾個(gè)給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們?cè)O(shè)計(jì)了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn)：同一個(gè)用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個(gè)地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個(gè)地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。