梧州代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

梧州代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

怎么有效避免漏報(bào)稅，這是個(gè)很頭疼的問(wèn)題。我們系統(tǒng)可以很好的幫助解決這個(gè)問(wèn)題。傳統(tǒng)做法是打印一個(gè)Excel表格，報(bào)完一家稅就勾選一家。這樣有個(gè)問(wèn)題，就是勾選的時(shí)候查找起來(lái)很不方便，偶爾有一行沒(méi)勾選有時(shí)候也看不出來(lái)，這樣就容易漏掉。在我們系統(tǒng)里每個(gè)月沒(méi)報(bào)稅的客戶是紅色提示的，報(bào)完一家就點(diǎn)擊完成，不再紅色顯示同時(shí)登記報(bào)稅記錄，方便以后查找。點(diǎn)擊完成的時(shí)候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一個(gè)一個(gè)的去查找，大大提高工作效率。系統(tǒng)提供客戶導(dǎo)出功能，可以按照傳統(tǒng)方式來(lái)做（申報(bào)一家，勾選一家），然后由專人來(lái)審核（按照?qǐng)?bào)完稅的打印記錄來(lái)確認(rèn)完成），這樣做最好了，相當(dāng)于雙層保險(xiǎn)了。

主要功能介紹：
1、日常業(yè)務(wù)管理：登記日常業(yè)務(wù)，例如張會(huì)計(jì)辦理變更法人、李會(huì)計(jì)辦理變更股權(quán)等，可以設(shè)置優(yōu)先級(jí)，把事情分清輕重緩急，著急的事情優(yōu)先辦理?？梢栽O(shè)置預(yù)期時(shí)間，到期紅色顯示，可以很清楚看到完成情況。
2、實(shí)時(shí)把控報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。每月報(bào)稅列表可以管理每月報(bào)稅的客戶，沒(méi)申報(bào)的紅色顯示，已經(jīng)申報(bào)的客戶，下次報(bào)稅日期更新到下個(gè)月的1日，這樣下個(gè)月又是紅色顯示了。系統(tǒng)首頁(yè)儀表盤可以展示報(bào)稅的百分比進(jìn)度。管理員可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，具體會(huì)計(jì)只能看到自己負(fù)責(zé)的客戶的報(bào)稅進(jìn)度。
3、抄稅清卡進(jìn)度，有的客戶的稅控盤是托管在公司的。由公司負(fù)責(zé)每個(gè)月的抄稅清卡工作。在抄稅清卡列表頁(yè)，沒(méi)有抄稅清卡的客戶，紅色顯示。已經(jīng)抄稅清卡的就不再紅色顯示，而且下次抄稅清卡日期就變更為下個(gè)月1日，等下個(gè)月的時(shí)候又紅色顯示了。
4、統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有限避免漏收費(fèi)?？蛻舳嗔艘院笫召M(fèi)也是一個(gè)頭疼的事情，因?yàn)槊總€(gè)客戶的交費(fèi)日期是不一樣的。有的一次付款一年，有的半年，有的三個(gè)月，有的按月付款，也有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。在欠費(fèi)客戶管理頁(yè)面可以方便統(tǒng)計(jì)出來(lái)指定日期欠費(fèi)的客戶，而且可以看到上次付款的信息。
5、日記賬管理，登記每天的收入和支出情況。系統(tǒng)提供月度統(tǒng)計(jì)、年度統(tǒng)計(jì)。
6、有的地方例7、可以一組會(huì)計(jì)來(lái)管理一組客戶，例如3個(gè)會(huì)計(jì)管理300個(gè)客戶，這三個(gè)會(huì)計(jì)可以共同管理這300個(gè)客戶。等有人離職的時(shí)候，工作交接就很方便了。

為財(cái)務(wù)公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財(cái)務(wù)公司辦事流程完全符合。舉例來(lái)說(shuō)明下：
1、辦理執(zhí)照，變更法人等事項(xiàng)登記在日常業(yè)務(wù)管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報(bào)稅可以管理客戶報(bào)稅進(jìn)度，有效避免漏報(bào)稅。
3、稅控托管的客戶，管理客戶稅控盤抄稅清卡進(jìn)度。
4、提供地址的客戶，登記管理地址收費(fèi)情況。
5、代理記賬收費(fèi)管理，欠費(fèi)客戶管理可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶。
6、最后客戶把賬務(wù)拿走了，或者公司注銷了，就把客戶狀態(tài)標(biāo)記為已刪除或者已注銷，或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務(wù)年報(bào)管理等系統(tǒng)都有。

權(quán)限管理可以為會(huì)計(jì)分配指定的一些客戶，未分配的客戶無(wú)權(quán)限查看，這樣也可以保護(hù)一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

統(tǒng)計(jì)分析功能可以統(tǒng)計(jì)客戶狀態(tài)，例如：代理記賬、上門做賬、未報(bào)到、已刪除、已注銷等分類統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)量。根據(jù)客戶來(lái)源統(tǒng)計(jì)分析客戶，為推廣決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導(dǎo)出的，而且導(dǎo)出的內(nèi)容是可以配置化的。例如只導(dǎo)出客戶名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，只需要新建一個(gè)導(dǎo)出配置，然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就可以了。這樣有導(dǎo)出權(quán)限的用戶就可以導(dǎo)出客戶資料了。客戶資料導(dǎo)出可以新建多個(gè)配置，分別用于不同的用途。