連云港財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)

連云港財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶(hù)信息管理軟件系統(tǒng)

分類(lèi)管理客戶(hù)：代理記賬、上門(mén)做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶(hù)列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶(hù)會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶(hù)下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶(hù)了。

代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶(hù)到幾千客戶(hù)，公司管理層會(huì)把這些客戶(hù)分配到每個(gè)會(huì)計(jì)。每個(gè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶(hù)到上百戶(hù)。在這些客戶(hù)中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營(yíng)利組織等。每種客戶(hù)的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶(hù)那里上門(mén)做賬的。這么多的客戶(hù)分配到會(huì)計(jì)，怎么能記得過(guò)來(lái)呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來(lái)非常不方便，會(huì)計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶(hù)可以指派到指定的會(huì)計(jì)。把客戶(hù)分門(mén)別類(lèi)錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶(hù)每月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)計(jì)申報(bào)一戶(hù)就在Excel打印出來(lái)的紙上勾選一戶(hù)，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶(hù)紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會(huì)記錄下來(lái)，以備以后查詢(xún)用。經(jīng)理可以看到整體客戶(hù)的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。

用戶(hù)組管理介紹：用戶(hù)反饋我們公司客戶(hù)比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來(lái)管理100個(gè)客戶(hù)或200個(gè)客戶(hù)，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶(hù)的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來(lái)就省了好多事。但是我看咱們的客戶(hù)管理系統(tǒng)每個(gè)客戶(hù)只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶(hù)呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶(hù)組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶(hù)。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶(hù)分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶(hù)，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶(hù)組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶(hù)信息。