通州財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價格面議2022-11-26 03:28:01
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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通州財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。


代理記賬公司給客戶做賬報稅后，收取費用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計了日記賬管理功能和欠費客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。

客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設(shè)計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。

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