佛山財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-12-01 03:25:46
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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佛山財務公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
日常業(yè)務管理功能介紹：財務代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關：人實名認證、辦照尾款等。公司變更相關的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權變更、公司注銷。 社保相關：增員、減員，公積金相關：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設置優(yōu)先級，預期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。
客戶導出功能介紹，在設計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導出來。就像客戶之前擔心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導出來。
2、可以導出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導出代理記賬的客戶，導出上門做賬的客戶，導出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導出部分客戶信息。例如：導出代理記賬的客戶時，只想導出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權限和客戶導出配置信息導出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導出全部客戶信息的時候，導出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導出全部客戶信息的時候，導出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理 新建的客戶導出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導出 看到。
最后再說一點：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導出配置管理和客戶管理 -> 客戶導出兩個地方導出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導出只是為了有些導出功能只自己使用，不開放給其他用戶。
單機版介紹：應廣大客戶的強烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡版用的是阿里云服務器，當時我咨詢售前安全問題的時候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因為都是用的同樣的服務器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購買的阿里云等網(wǎng)絡服務器。這樣客戶資料信息就存儲在自己電腦上了。客戶使用起來相對更放心。單機版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。
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