財務(wù)代理企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件

價格面議2022-11-30 03:33:33
  • 北京一窩燕子科技有限公司
  • 財務(wù)稅務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
  • 代理企業(yè)客戶信息管理軟件系統(tǒng)客戶端,會計事務(wù)所行業(yè)內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng),財務(wù)公司客戶信息管理,代賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件
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財務(wù)代理企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件

客戶資料存放在哪里呢？用我們網(wǎng)絡(luò)版的軟件，客戶資料是存放在我們網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上的。如果把我們的軟件安裝在客戶提供的電腦上，那么客戶資料就存儲在客戶提供的電腦上


保護(hù)客戶信息，客戶的聯(lián)系方式一般管理人員都不愿意讓其他人員看到，我們系統(tǒng)里可以配置化管理哪些信息可以開放給員工。這樣有員工離職了，客戶聯(lián)系方式也不容易被員工帶走，做到有效保護(hù)客戶資料。

為財務(wù)公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財務(wù)公司辦事流程完全符合。舉例來說明下：
1、辦理執(zhí)照，變更法人等事項登記在日常業(yè)務(wù)管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報稅可以管理客戶報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。
3、稅控托管的客戶，管理客戶稅控盤抄稅清卡進(jìn)度。
4、提供地址的客戶，登記管理地址收費情況。
5、代理記賬收費管理，欠費客戶管理可以統(tǒng)計欠費客戶。
6、最后客戶把賬務(wù)拿走了，或者公司注銷了，就把客戶狀態(tài)標(biāo)記為已刪除或者已注銷，或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務(wù)年報管理等系統(tǒng)都有。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況?？蛻魜碓纯梢耘渲每蛻舻膩碓辞佬畔ⅲ纾喊俣?，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，微信，支付寶，現(xiàn)金等。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計專用客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點擊完成，抄稅日期變更為下個月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個客戶就點擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個客戶可以分配給不同的會計來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個會計只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

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