做賬公司客戶管理網(wǎng)絡(luò)版

做賬公司客戶管理網(wǎng)絡(luò)版

系統(tǒng)首頁介紹：
系統(tǒng)首頁分為四個部分，第一部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進度情況，例如待辦事情5個，已經(jīng)完成5個。第二部分是每月報稅進度，儀表盤顯示，一目了然很清楚的知道報稅進度，如果是管理員還可以查看每個會計的報稅進度。第三部分是抄稅清卡進度，就是對稅控托管的客戶的一個統(tǒng)計，也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個統(tǒng)計，狀態(tài)是指客戶狀態(tài)，分為：代理記賬、上門做賬、未報到、只提供地址、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示，一個是餅圖，另一個是柱狀圖?？梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對用戶授權(quán)后才可以看到。

代理記賬公司怎么避免漏收費也是一個頭疼的問題，如果能夠統(tǒng)計欠費客戶是最好的，下邊來介紹下我們系統(tǒng)是怎么解決這個問題的。代理記賬公司給客戶做賬報稅后，收取費用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計了日記賬管理功能和欠費客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。錄入日記賬的時候是這樣的，可以先搜索公司名稱，查看以前付款信息。在錄入本次收費信息的時候，可以設(shè)置下次收費的日期，這樣就可以統(tǒng)計出來本月或者本周等指定日期欠費的客戶，而且還可以看到上次付款信息。這樣在報稅的時候就可以提示客戶代理記賬費用快到期了，而且還可以導(dǎo)出列表。

主要功能介紹：
1、日常業(yè)務(wù)管理：登記日常業(yè)務(wù)，例如張會計辦理變更法人、李會計辦理變更股權(quán)等，可以設(shè)置優(yōu)先級，把事情分清輕重緩急，著急的事情優(yōu)先辦理?？梢栽O(shè)置預(yù)期時間，到期紅色顯示，可以很清楚看到完成情況。
2、實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。每月報稅列表可以管理每月報稅的客戶，沒申報的紅色顯示，已經(jīng)申報的客戶，下次報稅日期更新到下個月的1日，這樣下個月又是紅色顯示了。系統(tǒng)首頁儀表盤可以展示報稅的百分比進度。管理員可以看到整體客戶的報稅進度，具體會計只能看到自己負責(zé)的客戶的報稅進度。
3、抄稅清卡進度，有的客戶的稅控盤是托管在公司的。由公司負責(zé)每個月的抄稅清卡工作。在抄稅清卡列表頁，沒有抄稅清卡的客戶，紅色顯示。已經(jīng)抄稅清卡的就不再紅色顯示，而且下次抄稅清卡日期就變更為下個月1日，等下個月的時候又紅色顯示了。
4、統(tǒng)計欠費客戶，有限避免漏收費?？蛻舳嗔艘院笫召M也是一個頭疼的事情，因為每個客戶的交費日期是不一樣的。有的一次付款一年，有的半年，有的三個月，有的按月付款，也有想起來就給你幾個月的。在欠費客戶管理頁面可以方便統(tǒng)計出來指定日期欠費的客戶，而且可以看到上次付款的信息。
5、日記賬管理，登記每天的收入和支出情況。系統(tǒng)提供月度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計。
6、有的地方例如北京，客戶想注冊公司的時候沒有注冊地址，代理記賬公司可以提供給客戶注冊地址，每年收取一定的費用，在客戶管理-》提供注冊地址頁可以方便的統(tǒng)計地址到期應(yīng)該續(xù)費的客戶。
7、可以一組會計來管理一組客戶，例如3個會計管理300個客戶，這三個會計可以共同管理這300個客戶。等有人離職的時候，工作交接就很方便了。

單機版介紹：為了滿足不同客戶的需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲在公司內(nèi)部的電腦上。所以我們提供了單機版，功能和網(wǎng)絡(luò)版是完全一樣的。 這個財務(wù)代理公司內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)單機版并不是給一個用戶使用的，可以多個人通過瀏覽器來訪問。安裝在公司提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部的電腦也可以是購買的云服務(wù)器，例如阿里云服務(wù)器。 我們的系統(tǒng)就部署在阿里云服務(wù)器上。據(jù)阿里云售后的小姐姐說我們用他們的云服務(wù)器是很安全的，和淘寶和天貓用的是一樣的服務(wù)器，讓我們放心使用。
1、安裝好后用戶通過瀏覽器訪問，可以多人同時使用。網(wǎng)絡(luò)版通過域名訪問。
2、單機版的客戶數(shù)據(jù)存儲在自己的電腦上。網(wǎng)絡(luò)版客戶數(shù)據(jù)存儲在阿里云服務(wù)器上。
3、客戶數(shù)據(jù)維護：單機版需要自己備份和恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)版的是阿里云提供服務(wù)。
4、系統(tǒng)登錄：單機版一般是只能在公司內(nèi)部使用，出了公司就不能訪問了（除非購買的是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，例如阿里云服務(wù)器）。網(wǎng)絡(luò)版是只要有網(wǎng)絡(luò)的地方就可以使用。
5、單機版沒有客戶數(shù)量限制，網(wǎng)絡(luò)版按照客戶數(shù)量收費。
6、服務(wù)期限：單機版永久使用，網(wǎng)絡(luò)版每次購買一般是一年的期限。
7、付費方式：單機版是一次性付費，網(wǎng)絡(luò)版是每年續(xù)費。
8、系統(tǒng)升級：單機版自愿升級（收費500元每次），不升級也不影響使用，網(wǎng)絡(luò)版我們免費升級。

為財務(wù)公司量身訂做的客戶管理系統(tǒng)。和財務(wù)公司辦事流程完全符合。舉例來說明下：
1、辦理執(zhí)照，變更法人等事項登記在日常業(yè)務(wù)管理里邊。
2、執(zhí)照辦理完成后做代理記賬。每月報稅可以管理客戶報稅進度，有效避免漏報稅。
3、稅控托管的客戶，管理客戶稅控盤抄稅清卡進度。
4、提供注冊地址的客戶，登記管理地址收費情況。
5、代理記賬收費管理，欠費客戶管理可以統(tǒng)計欠費客戶。
6、最后客戶把賬務(wù)拿走了，或者公司注銷了，就把客戶狀態(tài)標(biāo)記為已刪除或者已注銷，或者直接刪除客戶資料就可以了。
7、其他一些功能客戶合同管理、工商年檢管理、稅務(wù)年報管理等系統(tǒng)都有。

權(quán)限管理可以為會計分配指定的一些客戶，未分配的客戶無權(quán)限查看，這樣也可以保護一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。