車載攝像頭及連接器近期邏輯梳理

本文聚焦于汽車智能化供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)，涵蓋BYD智駕芯片訂單、車載CIS產(chǎn)能與訂單情況、封裝龍頭晶方的產(chǎn)能緊張、宇瞳光學(xué)的車載鏡頭增長、以及電連技術(shù)在Fakra連接器領(lǐng)域的國產(chǎn)替代加速。

BYD:

下了大幾百萬顆的智駕芯片訂單(地平線、NV、高通)

車載CIS:

韋爾(豪威):反饋產(chǎn)能緊張，明年初極有可能漲價(jià)(車載)

思特威:拿了比亞迪大額訂單，BYD機(jī)50億其中華為50%，車載10~20億有可能高于安防)

車載CIS封裝:

晶方:車載攝像頭封裝第一，50%的營收來自車載攝像頭封裝，當(dāng)前滿產(chǎn)產(chǎn)能緊張

鏡頭:

宇瞳光學(xué):BYD25年訂單大幅提升(3特斯拉今年收入2億+、進(jìn)年10億)、入法雷奧、麥格納等頭部供應(yīng)體系今年車載鏡頭營收合計(jì)3.6億+，車載明年有堅(jiān)超越安防鏡頭成萬王業(yè)

Fakra連接器(主用于ADAS車載攝像頭的連接器):

電連技術(shù):近期BYD大額招標(biāo)占了40%份額，11月繼續(xù)爆單，高頻高速連接器國產(chǎn)替代加速(空間高達(dá)80%+)