如何運用項目思維制訂企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)？

如何運用項目思維制訂企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)？

企業(yè)經(jīng)營計劃為了實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而編制和實行的，指導(dǎo)企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的綜合性計劃。

企業(yè)年度經(jīng)營計劃，是指在企業(yè)戰(zhàn)略的指引下，為達(dá)成預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)、實現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展而制定的新的年度一系列目標(biāo)、計劃及行動方案。簡言之，年度經(jīng)營計劃是企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的結(jié)合點。

制訂年度經(jīng)營計劃是事關(guān)公司所有人的事，不僅需要系統(tǒng)思維全盤考慮，也需要全體員工參與進(jìn)來。

在制定年度經(jīng)營計劃的過程中，以戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，從企業(yè)外部環(huán)境、內(nèi)部能力進(jìn)行全面的分析，結(jié)合行業(yè)變化，在企業(yè)戰(zhàn)略的指引下，根據(jù)中長期規(guī)劃的部署，設(shè)定企業(yè)的年度目標(biāo)及策略。

然后分解到各職能部門，制定出各種彈性方案，然后廣泛征求員工的意見，經(jīng)過自上而下和自下而上的幾番討論和修改，最后擬定出各部門的詳細(xì)執(zhí)行方案和行動計劃，確定大家都認(rèn)可的未來一年的經(jīng)營計劃。

這樣的經(jīng)營計劃，有戰(zhàn)略作指引，也有行動方案，有進(jìn)度安排，也有資源保障，同時是公司所有人員的集體智慧，在實際執(zhí)行過程中具有更強的操作性和執(zhí)行力度。

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要想企業(yè)在經(jīng)營的過程中更具有前瞻性，就必須重視企業(yè)的計劃管理。通過領(lǐng)導(dǎo)與員工們上上下下的溝通，形成企業(yè)詳細(xì)的可具執(zhí)行的發(fā)展計劃。

然后用公司中每一個員工都能理解的“本企業(yè)通用語言”，宣貫到每位員工，這樣，年度經(jīng)營計劃才能從紙面上落到企業(yè)日常經(jīng)營與管理活動中。

一、年度經(jīng)營計劃的制定原則

制定年度經(jīng)營計劃時，需要遵循以下四項基本原則：

1、自上而下的制定模式

制定年度經(jīng)營計劃不是一項孤立的工作，在制定年度經(jīng)營計劃時，要始終以企業(yè)的總體戰(zhàn)略規(guī)劃為指導(dǎo)，從全局出發(fā)，做好每一項工作的計劃和部署。

2、圍繞年度目標(biāo)展開

企業(yè)一旦確定目標(biāo)，就要緊密圍繞目標(biāo)去確定年度要開展的項目，切忌出現(xiàn)與目標(biāo)毫無關(guān)系的項目，尤其不能看到競爭對手采取行動就盲目跟風(fēng)，這是一種僵化的思考方式。企業(yè)應(yīng)該圍繞目標(biāo)建立一套自己的邏輯方法，明確具體工作。

3、堅持以市場為導(dǎo)向

企業(yè)一定要以市場，即客戶和消費者為導(dǎo)向制定年度經(jīng)營計劃。從根本上說，營銷能否成功，不是取決于投入的多少，而是企業(yè)生產(chǎn)的商品能否滿足客戶的需求。

企業(yè)要做到“把市場作為所有工作的中心”，在制定年度計劃時就要真正從客戶調(diào)研開始，思考或觀察行情以了解行業(yè)的發(fā)展趨勢，并以之為導(dǎo)向決定為客戶提供的商品。

因此，企業(yè)在制定年度經(jīng)營計劃時，必需要考慮的不是競爭對手在做什么，而是要牢牢抓住消費者，以市場為導(dǎo)向。

4、整合資源配置

年度經(jīng)營計劃是一個需要公司所有部門共同參與的工作，它不能由一個部門完成。企業(yè)在制定年度計劃時，要把公司所有部門的主要負(fù)責(zé)人聚在一起，進(jìn)行分工，全部參與。

例如，生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)總監(jiān)立項，銷售計劃由銷售總監(jiān)立項，人力資源計劃由人力資源總監(jiān)立項。最后，所有總監(jiān)要達(dá)成協(xié)議，并在年度經(jīng)營計劃上簽字，相當(dāng)于對彼此和組織做出的承諾，因此，必須嚴(yán)肅對待。

二、企業(yè)年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容

年度經(jīng)營計劃通常由八部分內(nèi)容組成，其中的核心部分是本年度需要開展的項目立項，企業(yè)年度經(jīng)營計劃中需立項的項目需要考慮以下三類：

一份完整的企業(yè)年度經(jīng)營計劃主要內(nèi)容包括：

1、戰(zhàn)略目標(biāo)

這一部分是對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的描述和回顧，目的是保證年度經(jīng)營計劃與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略一致。該內(nèi)容中要包括本年度公司的發(fā)展戰(zhàn)略就下年度在整體戰(zhàn)略中的地位和狀態(tài)，并據(jù)此確定本年度的主題——工作主題。

2、發(fā)展目標(biāo)

這一部分可以簡略，用幾行字簡單闡述即可，專門介紹企業(yè)設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)。

3、市場分析

這一部分是對整個市場的分析，并提出企業(yè)年度的經(jīng)營整體策略。

4、具體立項

這一部分的內(nèi)容是，基于企業(yè)的整體策略在年度應(yīng)該如何立項，具體要立哪些項目。

5、項目資源需求

這一部分的內(nèi)容是，為了實行具體項目，企業(yè)需要哪些資源，從而做出預(yù)算。有時也會涉及人力資源等因素的討論。

6、執(zhí)行時間計劃

這一部分是關(guān)于企業(yè)全年所有項目的時間安排。企業(yè)要根據(jù)具體的時間安排，制定一張總體時間表，對所有項目進(jìn)行排期。這張表要足夠大，能包含所有項目。同時，所有項目的時間安排要科學(xué)，避免沖突，保證按時完成計劃。

7、項目實施監(jiān)控計劃

在這一部分需要列出保證計劃實施的工具和方法，即為了實現(xiàn)計劃，應(yīng)當(dāng)如何監(jiān)控，以保證項目目標(biāo)的達(dá)成。

8、風(fēng)險評估與對策

這一部分是關(guān)于計劃在執(zhí)行過程中可能遇到的意外情況，要說明計劃在哪些情況下需要調(diào)整或重新實行。

正所謂計劃趕不上變化，再好的計劃也可能遇到意外情況，那些每遇到意外就需要重新制定的計劃是沒有指導(dǎo)意義的。因此，要事先設(shè)定修改計劃的條件。

三、年度經(jīng)營計劃制定流程

1、項目啟動會

年度經(jīng)營計劃作為企業(yè)常規(guī)型項目，到了每年相應(yīng)的時間就要啟動。啟動時間依公司的經(jīng)驗值有所不同，通常會在每年的9月-12月份。

項目啟動工作需要公司總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人召開一個重要會議，即戰(zhàn)略回顧會議。

會議主要關(guān)注兩點內(nèi)容：

第一，在原來的戰(zhàn)略規(guī)劃中，下一年度的經(jīng)營計劃所處的狀態(tài)和地位如何；

第二，按照戰(zhàn)略規(guī)劃，這一年度經(jīng)營計劃的項目、工作和策略是否得到了落實，落實了多少，如果沒有落實，就要列入下一年的計劃。

項目啟動會要輸出兩份重要文本文件：

戰(zhàn)略性立項：根據(jù)對戰(zhàn)略的分析輸出的戰(zhàn)略型立項，即把戰(zhàn)略中沒有完成的策略轉(zhuǎn)化成具體的項目，將之確立下來。

明年的增長目標(biāo)：明年的增長目標(biāo)，不同于明年的目標(biāo)。增長目標(biāo)指的是增長率，而非具體的銷售額，因為后者具有不確定性。

2、市場調(diào)研

企業(yè)層面確定了年度目標(biāo)后，要將其交給承接具體目標(biāo)的部門，即公司的第一部門——市場部門。

市場部接收到增長目標(biāo)后，要收集市場信息，進(jìn)行市場研究，為決策提供依據(jù)。

市場部要根據(jù)市場中存在的問題，提出下一年度的營銷策略，并按重要程度進(jìn)行排序，考慮哪些是必須做的，哪些是可以選擇的，形成正式文件。

3、經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定

年度經(jīng)營目標(biāo)由戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)制定，應(yīng)以量化的方式表示。合理的年度經(jīng)營目標(biāo)具有以下特點：

第一，符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、品類規(guī)劃目標(biāo)、品牌規(guī)劃目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)的層級原則。

第二，目標(biāo)與公司資源現(xiàn)狀基本匹配。

第三，與市場容量及其增長速度基本匹配。

第四，與市場發(fā)展可能性的預(yù)測基本匹配。

4、策略制定

下一年度經(jīng)營計劃策略應(yīng)由市場部正式提出，年度經(jīng)營計劃策略主要包括：宣傳策略、渠道策略、性價策略。

這些策略要基于對企業(yè)資源能力進(jìn)行的客觀分析后得出。主要包括：資本能力分析、技術(shù)與生產(chǎn)能力分析、營銷管理與執(zhí)行能力分析、人力資源現(xiàn)狀與能力分析。

5、前端部門立項

年度經(jīng)營計劃策略形成后，市場部要將其傳遞給幾個重要的前端部門進(jìn)行立項。其中最重要的前端部門有三個，即企業(yè)的推廣部門（有的公司會把它合并入市場部）、銷售部門以及研發(fā)部門。

這三個部門會把市場部當(dāng)作客戶來對待，他們在接到策略后，會組織內(nèi)部進(jìn)行技術(shù)討論，以研究實施策略的立項需求。需要注意的是，項目和策略之間并不是一一對應(yīng)的，一個策略可能對應(yīng)兩個項目。

前端部門立項之后，還要進(jìn)行支出預(yù)算和分配其他資源的工作。

6、需求傳遞

前端部門根據(jù)策略及立項需求，要分別向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)需求，向財務(wù)部傳遞財產(chǎn)需求。這兩個部門是與前端部門聯(lián)系最緊密的，前端部門要想解決問題，必須獲得這兩個部門足夠的支持。

上述所有部門，分別向人力資源部傳遞人力資源需求，向行政部傳遞行政需求。

7、后端部門立項

接收到前端部門的需求后，后端的部門（生產(chǎn)部和財務(wù)部）應(yīng)當(dāng)針對前端部門提出的問題進(jìn)行組織內(nèi)部討論，討論結(jié)束后也要開始一項重要工作——立項，并進(jìn)行優(yōu)先級排序，把這些需求落實成為項目。

后端部門分析問題之后要提出解決方案，并進(jìn)行簡單測試。如果測試成功，問題得到解決，便可立出關(guān)于優(yōu)化升級儲運方式的項目。

立項完成后，這些部門也會產(chǎn)生需求，一方面是對人的需求；另一方面是對周邊環(huán)境，如車輛配置、廠區(qū)、員工宿舍環(huán)境等一系列需求。

此時，這一部門也需要向后端部門提出需求，即人力資源方面的需求和行政方面的需求，這些需求將傳達(dá)到人力資源部和行政部。

這兩個部門的設(shè)立目的是讓各個部門都有足夠的人力資源和各種支持，包括IT技術(shù)、廠區(qū)保安、后勤等方面的支持。這兩個部門經(jīng)過內(nèi)部討論，也會針對前端部門的需求立項，轉(zhuǎn)化成具體的解決方案。

項目立項是年度經(jīng)營計劃的重要內(nèi)容，主要包括五次：

第一次是戰(zhàn)略立項

第二次是前端營銷部門的立項

第三次是財務(wù)部門與生產(chǎn)部門的立項

第四次是人力資源部門和行政部門的立項

第五次是對常規(guī)型項目的立項

將這五類立項整合，就生成了公司的年度經(jīng)營計劃草稿。每一個項目都直接對應(yīng)要解決的問題。

8、年度預(yù)算

生成年度經(jīng)營計劃草稿后，需要由總經(jīng)理審閱計劃目標(biāo)和成本預(yù)算問題，檢驗計劃是否符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對利潤的要求。

如果符合，就可以定稿；如果發(fā)現(xiàn)預(yù)算太高，還需要進(jìn)行一項很重要的工作——與各個部門進(jìn)行預(yù)算討論。

預(yù)算討論的主題有兩個：

第一，削減項目，去除次要項目

第二，削減預(yù)算，盡量壓縮預(yù)算，使之與企業(yè)的利潤目標(biāo)靠攏

同時還要考慮，不能把所有預(yù)算都分配給項目，要留下10%至15%的機動預(yù)算，即后備資源，以免需要增加新項目。

預(yù)算的壓縮可以按具體情況分配到各個項目上，如此稍微調(diào)整管理成本，可節(jié)省公司預(yù)算。項目預(yù)算制的特點是，指導(dǎo)企業(yè)削減沒有意義、不該做的項目，使預(yù)算分配結(jié)構(gòu)更加合理。

9、宣導(dǎo)

年度經(jīng)營計劃確定，就進(jìn)入正式簽訂程序。由各部門負(fù)責(zé)任人簽字后，一份交給財務(wù)部，由其控制年度預(yù)算的使用；一份交給人力資源部，由其依據(jù)計劃對項目經(jīng)理進(jìn)行年底考核，同時年度經(jīng)營計劃還要下發(fā)到各部門，作為各部門制定部門年度計劃的依據(jù)。

年度經(jīng)營計劃下發(fā)后，最后一個步驟要由總經(jīng)理向公司全體員工進(jìn)行宣導(dǎo)，確保所有員工都了解年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃。

企業(yè)在制定年度經(jīng)營計劃過程中，會經(jīng)過數(shù)次循環(huán)，形成營銷價值鏈，把公司所有部門組織起來，以消費者需求為導(dǎo)向，形成相互支持的內(nèi)部客戶關(guān)系。

年度經(jīng)營計劃制定的過程，不僅是從目標(biāo)到措施的分解與細(xì)化的過程，是從措施到資源匹配的過程；也是從資源匹配到資源獲取、資源保障的過程；更是企業(yè)管理職能支持、過程檢查、控制和調(diào)整的一個過程。

今天就分享到這里，這些都是我在“攬客魔課堂”了解到的。