武清財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

武清財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊(cè)相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來(lái)。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級(jí)，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個(gè)月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時(shí)有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個(gè)月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個(gè)客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說百分百的保證每一個(gè)客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個(gè)客戶可以分配給不同的會(huì)計(jì)來(lái)管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個(gè)會(huì)計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來(lái)比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶列表配置，比如名稱叫做“會(huì)計(jì)專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶的客戶列表配置為：會(huì)計(jì)專用客戶列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。

用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來(lái)管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來(lái)就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

單機(jī)版介紹：應(yīng)廣大客戶的強(qiáng)烈需求，主要是怕客戶資料不安全，要求存儲(chǔ)在公司內(nèi)部的電腦上。我們網(wǎng)絡(luò)版用的是阿里云服務(wù)器，當(dāng)時(shí)我咨詢售前安全問題的時(shí)候，售前小姐姐告訴我系統(tǒng)數(shù)據(jù)和淘寶、天貓的數(shù)據(jù)一樣安全，因?yàn)槎际怯玫耐瑯拥姆?wù)器。我們系統(tǒng)可以安裝在客戶提供的電腦上，可以是公司內(nèi)部電腦，也是可以是購(gòu)買的阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。這樣客戶資料信息就存儲(chǔ)在自己電腦上了?？蛻羰褂闷饋?lái)相對(duì)更放心。單機(jī)版安裝后也是公司員工可以一起使用的，共享客戶資料信息。